HUConnecter HubSpot à Copernic

Pas à pas

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   Étape 1

   Ouvrir les clés de service

   Connectez-vous à HubSpot. Dans le menu principal à gauche, cliquez sur Development, puis sur Keys › Service keys. Une « clé de service » est un mot de passe réservé à un logiciel, comme Copernic, avec des droits limités.

   Astuce

   Vous ne voyez pas Service keys ? Passez par Development › Legacy apps › Create legacy app et choisissez Private. Les étapes suivantes sont les mêmes : onglet Scopes pour les autorisations, puis Create app, et la clé se trouve dans l’onglet Auth › Show token.

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   Étape 2

   Créer la clé

   Cliquez sur Create service key en haut à droite et donnez-lui un nom parlant, par exemple Copernic.

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   Étape 3

   Choisir les autorisations

   1. Cliquez sur Add new scope.
   2. Dans le panneau de droite, utilisez Find a scope pour chercher et cocher chaque autorisation listée ci-dessous.

   Autorisation	Pourquoi
   crm.objects.contacts.read	Rechercher un contact par e-mail ou téléphone, pour mettre à jour la fiche existante au lieu de créer un doublon.
   crm.objects.contacts.write	Créer un contact ou mettre à jour son e-mail, prénom, nom, téléphone, entreprise et pays.
   crm.objects.companies.readFacultatif	Lire l’entreprise rattachée à un contact et ses autres contacts. Nécessaire uniquement si Copernic a configuré pour vous la consultation des fiches entreprise.

   3. Cliquez sur Update, puis vérifiez la liste : retirez avec Delete tout ce qui ne figure pas ci-dessus.

   Astuce

   Copernic n’a jamais besoin de supprimer de données : aucune autorisation de suppression n’est demandée.

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   Étape 4

   Valider la création

   Cliquez sur Create en haut à droite, puis confirmez dans la fenêtre qui s’ouvre.

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   Étape 5

   Copier la clé

   Ouvrez la clé que vous venez de créer, cliquez sur Show puis sur Copy. Elle commence par pat-.

   Attention

   Si vous faites tourner la clé (Rotate) plus tard, l’ancienne cesse de fonctionner au bout de 7 jours : envoyez la nouvelle à Copernic avant ce délai.

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   Étape 6

   Transmettre la clé à Copernic

   Envoyez la clé à votre contact Copernic. Nous activons la connexion et vous confirmons quand l’assistant y a accès.

   Astuce

   Vous pouvez aussi saisir ces informations vous-même : dans votre espace Copernic, ouvrez l’onglet Mon entreprise, remplissez la carte Hubspot, puis cliquez sur Enregistrer. Cette carte apparaît dès que Copernic a activé le connecteur pour votre entreprise.