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Contacts : une fiche unique pour chaque client

Contacts réunit chaque personne qui a écrit à votre assistant, cherché sur votre site ou acheté dans votre boutique, avec ce qu’elle a dit, cherché et acheté. Les fiches se créent et se complètent toutes seules.

1À quoi ça sert

Vos clients vous parlent sur le chat de votre site, par e-mail, sur WhatsApp ; ils cherchent des produits sur votre site et achètent dans votre boutique. Jusqu’ici, ces informations étaient éparpillées. Contacts, le CRM intégré à Copernic, les rassemble sur une seule fiche par personne, sans aucune saisie : vous savez qui est chaque client, ce qu’il vous a demandé, ce qui l’intéresse et ce qu’il a acheté. Vos visiteurs ne sont plus des inconnus.

Une fiche qui se remplit toute seule

Chaque conversation, recherche ou commande crée ou complète la fiche. Personne n’a à recopier un nom, un e-mail ou une commande.

Tous les canaux sur une seule fiche

Chat du site, e-mail, WhatsApp, Slack, barre de recherche et boutique en ligne : une personne reconnue sur plusieurs canaux n’a qu’une fiche.

Ce que chaque client vous a confié

Après chaque conversation, l’assistant note les faits utiles (« budget autour de 300 € », « cherche un cadeau pour sa mère ») et les produits dont la personne a parlé. Plus besoin de relire les échanges.

Savoir qui relancer

Le tableau de bord montre où en sont vos clients et ce qui vous attend : paniers abandonnés, doublons à vérifier et, avec l’analyse IA, les personnes prêtes à acheter.

Le chiffre d’affaires que l’assistant génère

Les commandes de votre boutique connectée sont rattachées aux fiches : vous voyez le chiffre d’affaires réalisé après une conversation avec l’assistant.

Des données sous votre contrôle

Ce que vous corrigez à la main fait foi et n’est jamais écrasé. Export et suppression RGPD en un clic, suivi des visites seulement après accord aux cookies.

2Comment ça marche

Une fiche se crée dès qu’une personne écrit à votre assistant (chat du site, e-mail, WhatsApp, Slack), achète dans votre boutique connectée, ou cherche sur votre site en étant connectée à son compte.
Copernic reconnaît la même personne d’un canal à l’autre grâce à son e-mail, son téléphone ou son navigateur : ses conversations, recherches et commandes se retrouvent sur la même fiche. Quand ce n’est pas certain, il vous propose une fusion, sans jamais la faire seul.
Tant qu’une personne n’a donné ni e-mail ni téléphone, elle reste un visiteur anonyme ; ses visites ne sont suivies que si elle a accepté les cookies. Dès qu’elle se fait connaître, son historique rejoint sa fiche.
À la fin de chaque conversation, l’assistant complète la fiche : prénom, nom, e-mail ou téléphone donnés par la personne, faits utiles et produits dont elle a parlé.
À l’ouverture de Contacts, vos conversations et commandes des 12 derniers mois sont reprises : la liste ne démarre pas vide. Vous pouvez aussi importer un fichier ou les clients de votre boutique.

3Avant de commencer

Contacts ouvert pour votre entreprise : l’entrée Contacts apparaît alors dans la barre de gauche. Sinon, demandez-le à votre interlocuteur Copernic.
Un accès au backoffice Copernic. Un compte en lecture seule consulte et exporte, sans rien modifier ; importer demande un compte qui peut modifier.

4Utiliser Contacts au quotidien

Étape 1
Retrouver une personne : la liste
Ouvrez Contacts. La recherche porte sur le nom, l’e-mail et le téléphone ; les filtres sur l’étape, le canal, ce dont la personne a parlé, un produit, l’activité, les commandes et les paniers abandonnés.
1. Enregistrer une vue garde vos filtres sous un nom, en onglet au-dessus de la liste. Trois vues sont prêtes : Identifiés, Paniers abandonnés, Clients fidèles.
2. Exporter télécharge la liste affichée en CSV, avec vos filtres.
Étape 2
Tout savoir sur une personne : la fiche
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche.
1. Coordonnées : en bout de ligne, une coche verte signale une information garantie par le canal (boîte mail, WhatsApp, boutique), une petite main une valeur corrigée à la main, et « IP » une ville déduite de l’adresse IP. Modifier corrige une valeur ; ce que vous corrigez n’est plus jamais remplacé automatiquement.
2. En bref et les commandes : nombre de commandes, total dépensé, conversations, dernière activité.
3. Le score d’intention d’achat est dans l’en-tête, à côté du nom : survolez-le pour savoir ce que veut dire chaque tranche.
4. En haut à droite, Analyse IA du comportement : ce que l’IA comprend de la personne (ce qu’elle compare, ce qui la fait hésiter, ce qui l’intéresse). Juste en dessous, l’historique : activité, conversations (elles s’ouvrent dans Conversations), achats. Ce que l’IA retient s’ajoute au fil d’activité ; Oublier retire un fait. Plus bas, Produits qui l’intéressent.
Astuce
Avec le Helpdesk, Écrire un e-mail sur la fiche envoie un message depuis votre boîte d’envoi ; la réponse du client arrive dans le Helpdesk.
Étape 3
Le tableau de bord
Contacts → Dashboard : vos contacts en un coup d’œil, sur 7, 30 ou 90 jours.
1. Quatre indicateurs : contacts, identifiés, chiffre d’affaires après une conversation, actifs cette semaine.
2. Où en sont vos clients : la répartition par étape d’achat. À faire : paniers abandonnés, doublons, et, avec l’analyse IA, les personnes prêtes à acheter. Chaque ligne ouvre la liste filtrée.

5Importer vos contacts

Ajoutez les personnes que l’assistant ne connaît pas encore : liste de newsletter, ancien CRM, clients en magasin, ou directement les clients de votre boutique en ligne. Un fichier CSV de 50 000 lignes au plus, ou une boutique Shopify, WooCommerce ou PrestaShop déjà connectée.

Étape 1
Ouvrir l’import
Dans Contacts, cliquez sur Importer, en haut à droite.
Étape 2
Depuis votre boutique
Si votre boutique est connectée, la fenêtre propose Importer directement depuis Shopify, WooCommerce ou PrestaShop, avec le nombre de clients et de commandes des 12 derniers mois. Cliquez sur Importer : clients et commandes rejoignent leurs fiches.
Astuce
Shopify ne donne que 60 jours de commandes sans l’accès « toutes les commandes » (read_all_orders). La fenêtre vous prévient s’il manque une autorisation.
Étape 3
Depuis un fichier CSV
Glissez votre fichier dans la fenêtre, ou Choisir un fichier. Pas de fichier prêt ? Télécharger le modèle donne les colonnes attendues. Copernic reconnaît les colonnes courantes (e-mail, téléphone, prénom, nom, société, ville, pays, langue) : vérifiez la colonne Correspond à de chacune.
1. Ne pas importer laisse une colonne de côté.
2. Chaque ligne a besoin d’un e-mail ou d’un téléphone ; les autres sont ignorées.
3. Pays des numéros sans indicatif : le pays des numéros écrits sans +33, +32… (France par défaut).
Étape 4
Confirmer et lancer
Le résumé annonce les nouveaux contacts, les fiches existantes complétées et les lignes ignorées. Indiquez si ces personnes ont accepté de recevoir vos e-mails, puis cliquez sur Importer.
1. Une personne déjà connue (même e-mail ou même téléphone) n’est pas recréée : sa fiche est complétée.
2. Ce que vous avez corrigé à la main sur une fiche n’est jamais écrasé.
3. L’import continue en arrière-plan : vous pouvez fermer la fenêtre.
Attention
Ne répondez Oui, elles ont donné leur accord que si vous pouvez le prouver (inscription à la newsletter, case cochée lors d’un achat). Sinon, choisissez Non, ou je ne sais pas : les personnes sont ajoutées, sans recevoir de campagne.

7Questions fréquentes

Dois-je saisir mes clients à la main ?

Non. Les fiches se créent toutes seules à partir des conversations, des recherches et des commandes, et vos 12 derniers mois sont repris à l’ouverture. L’import sert seulement à ajouter des personnes que l’assistant ne connaît pas encore.

Un client m’écrit par e-mail puis sur WhatsApp : aura-t-il deux fiches ?

Non, dès que Copernic peut le reconnaître (même e-mail, même téléphone ou même navigateur). S’il a utilisé des coordonnées différentes, Copernic signale un doublon possible et vous choisissez de fusionner ou non.

L’IA peut-elle remplacer une information que j’ai corrigée ?

Non. Une valeur corrigée à la main n’est plus jamais remplacée automatiquement, ni par l’assistant, ni par un import, ni par la boutique.

Contacts est-il conforme au RGPD ?

Les visites d’un visiteur anonyme ne sont suivies que s’il a accepté les cookies de votre site. Pour chaque personne, vous pouvez exporter toutes ses données ou tout supprimer en un clic, et indiquer à l’import si elle a accepté vos e-mails.

Quelle différence avec l’analyse IA du comportement ?

Contacts est complet sans elle : fiches, coordonnées, conversations, commandes, ce que l’assistant a retenu. L’analyse IA, une option payante, ajoute pour chaque contact une étape d’achat tenue à jour, un score d’intention et le dernier signal, pour savoir qui est prêt à acheter.

Puis-je récupérer mes contacts dans un autre outil ?

Oui : le bouton Exporter de la liste télécharge un fichier CSV des contacts affichés, avec vos filtres.

Besoin d’aide ?

Une question, ou un écran qui ne ressemble pas à ce guide ? Contactez votre interlocuteur Copernic : nous faisons le point avec vous.

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