MDConnecter Microsoft Dynamics 365 à Copernic

Pas à pas

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   Étape 1

   Inscrire une application pour Copernic

   Cette « application » est l’identité avec laquelle Copernic se connectera à Dynamics 365, comme un compte de service.

   1. Connectez-vous au Microsoft Entra admin center (entra.microsoft.com).
   2. Ouvrez Entra ID › App registrations et cliquez sur New registration.
   3. Saisissez un nom, par exemple Copernic – Dynamics 365.
   4. Sous Supported account types, gardez Single tenant only (votre organisation uniquement). Laissez Redirect URI vide.
   5. Cliquez sur Register.

   Astuce

   Inutile d’ajouter des API permissions : les droits de Copernic sont définis plus loin, par un rôle de sécurité dans Dynamics 365.

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   Étape 2

   Copier les deux identifiants

   La page Overview de l’application s’affiche. Copiez l’Application (client) ID et le Directory (tenant) ID.

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   Étape 3

   Créer un secret client

   1. Dans le menu de l’application, ouvrez Certificates & secrets › Client secrets et cliquez sur New client secret.
   2. Saisissez une description, par exemple Copernic, et choisissez une durée dans Expires (24 mois au maximum).
   3. Cliquez sur Add, puis copiez immédiatement la colonne Value.

   Astuce

   Notez la date d’expiration dans votre agenda, un mois avant l’échéance. À cette date, la connexion s’arrête : créez un nouveau secret et envoyez-le à Copernic avant.

   Attention

   La Value n’est affichée qu’une seule fois : si vous quittez la page sans la copier, créez un nouveau secret. Ne confondez pas avec le Secret ID, qui ne fonctionne pas comme mot de passe.

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   Étape 4

   Créer un rôle de sécurité dédié

   Un rôle de sécurité définit ce que Copernic a le droit de faire dans Dynamics 365. En créer un dédié limite l’accès au strict nécessaire.

   1. Connectez-vous au Power Platform admin center (admin.powerplatform.microsoft.com).
   2. Ouvrez Manage › Environments, sélectionnez votre environnement Dynamics 365, puis Settings › Users + permissions › Security roles.
   3. Cliquez sur New role, nommez-le Copernic – Tickets, choisissez votre unité commerciale (business unit) principale et enregistrez.
   4. Dans la liste des tables, donnez aux tables Case, Contact et Note les droits listés ci-dessous, avec le niveau indiqué, puis enregistrez.

   Autorisation	Pourquoi
   Case — Create, Read, Append, Append To	Créer le dossier, lire le dossier créé (pour récupérer son numéro), le relier au contact et y rattacher les pièces jointes. Le niveau User suffit : Copernic ne touche qu’aux dossiers qu’il a créés.
   Contact — Create, Read, Write, Append To	Retrouver le client par son e-mail, créer sa fiche s’il n’existe pas, mettre à jour les champs que vous avez demandé à Copernic de renseigner, et relier le dossier à cette fiche. Niveau Organization, pour trouver un contact quel que soit son propriétaire.
   Note — Create, Append	Ajouter les pièces jointes du client au dossier, sous forme de notes. Le niveau User suffit.

   Astuce

   Si vous avez demandé à Copernic de remplir des champs qui pointent vers d’autres tables (par exemple un sujet ou une file d’attente), ajoutez Read et Append To sur ces tables. Si la création échoue en citant un droit manquant (prvRead…, prvCreate…), ajoutez ce droit au rôle.

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   Étape 5

   Créer l’utilisateur d’application

   Cet utilisateur relie l’application inscrite dans Entra à votre environnement Dynamics 365. Il ne consomme pas de licence.

   1. Toujours dans Settings › Users + permissions, ouvrez Application users et cliquez sur New app user.
   2. Cliquez sur Add an app, cherchez l’application créée à l’étape 1 et cliquez sur Add.
   3. Choisissez la même Business unit que pour le rôle.
   4. Cliquez sur l’icône de modification des Security roles, cochez Copernic – Tickets, puis Save et confirmez.
   5. Cliquez sur Create.

   Attention

   Sans rôle de sécurité, l’utilisateur d’application peut se connecter mais n’a le droit de rien faire : la création des dossiers échouera.

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   Étape 6

   Copier l’adresse de l’environnement

   Dans Manage › Environments, ouvrez votre environnement : la page de détails affiche l’Environment URL, par exemple votre-organisation.crm4.dynamics.com. Ajoutez https:// devant.

   Astuce

   C’est aussi le début de l’adresse affichée par votre navigateur quand vous ouvrez Dynamics 365. Le chiffre après crm dépend de la région de vos données (crm4 pour l’Europe, par exemple) : copiez-le tel quel.

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   Étape 7

   Transmettre les informations à Copernic

   Envoyez à votre contact Copernic le Directory (tenant) ID, l’Application (client) ID, la Value du secret, l’Environment URL et la date d’expiration du secret. Nous activons la connexion et vous confirmons quand un premier dossier a pu être créé.

   Astuce

   Vous pouvez aussi saisir ces informations vous-même : dans votre espace Copernic, ouvrez l’onglet Mon entreprise, remplissez la carte Dynamics 365, puis cliquez sur Enregistrer. Cette carte apparaît dès que Copernic a activé le connecteur pour votre entreprise.